Звонки клиентам

Функция звонков позволяет сохранять историю всех телефонных разговоров с клиентами. Вы можете записывать историю своих звонков, чтобы потом можно было легко вспомнить, о чём говорили с клиентом ранее.

Где находятся звонки

На странице каждого клиента есть отдельный блок «Звонки клиенту»:

Если клиенту ещё не звонили, вы увидите сообщение «Клиенту пока никто не звонил».

Как добавить звонок?

• В блоке «Звонки клиенту» нажмите кнопку «+ Записать новый звонок».

• В открывшемся окне укажите:

  • Время и дату звонка – когда он был совершён.

  • Комментарий к звонку – например: "Обсудили условия пробного занятия, клиент сказал, что уточнит расписание и перезвонит завтра."

• При необходимости нажмите «Сохранить и создать задачу», если требуется напоминание о следующем звонке. Это удобно, если вы договорились созвониться через несколько дней.

• Или нажмите «Сохранить».

Просмотр всех звонков

Чтобы посмотреть историю звонков по всем клиентам перейдите из основного меню: Клиенты и ученики → История звонков клиентам

В этом разделе отображаются все звонки, добавленные вручную менеджерами. Здесь вы можете:

• 📄 Просматривать, кто и когда звонил

• ✏️ Читать комментарии к звонкам

• 🧠 Отслеживать договорённости

Фильтры и сортировка

В разделе История звонков клиентам доступен фильтр, который позволяет отфильтровать звонки по:

• ФИО клиента

• Школе

• Сотруднику

• Дате звонка

Это удобно для анализа активности команды, работы по конкретным клиентам или в определённой школе.

Экспорт и печать

Если нужно сохранить или передать информацию:

• Используйте кнопку Экспортировать — скачивается .xlsx-файл (Excel)

• Нажмите Печать, чтобы получить бумажную версию истории звонков

📝 Советы по работе

• Старайтесь фиксировать каждый звонок, даже если разговор был коротким — это поможет в будущем вспомнить контекст.

• Используйте комментарии, чтобы сохранить ключевые договорённости.

• Добавляйте задачи, если нужно вернуться к клиенту позже — вы не упустите важное.