Уникальные статусы для клиентов
Добавлена возможность использовать свои названия статусов вместо стандартных
Ранее в Education ERP были только 9 стандартных статусов. Подробнее
К нам часто приходили запросы от франчайзи, что для их школ набор стандартных статусов не отражает суть той работы, которая в данный момент проводится с клиентом.
Было решено добавить возможность создания новых уникальных статусов, которые четко покажут процесс работы с клиентами в каждой школе.
Добавление нового статуса
На странице Клиенты - Все клиенты нажмите кнопку "Настройки статусов".
Далее в блоке с базовым статусом, для которого хотите указать уникальное название, нажмите кнопку "Добавить новый".
Введите название статуса и сохраните.
Называйте статусы корректно и понятно.
Если в системы уже был аналогичный статус, то при добавлении будет предложено использовать его.
Переключение стандартного статуса на уникальный
Включите свой созданный статус и все клиенты, кто раньше был в статусе Новый теперь будут в статусе "Новичок".
Для автоматического перехода можно выбрать только 1 статус.
Несколько статусов в блоке одного базового
Вы можете добавить нескольких статусов а блоке одного базового. В автоматическом режиме будет работать только 1 из них, но в ручном режиме вы можете переключится на любой из списка.
Почему один из статусов должен быть обязательно выбран для автоматического перехода?
Например, при покупке абонемента клиент в статусе Новичок, должен автоматически попасть в новый статус из блока "Базовый статус: Купил абонемент", чтобы получить уведомление-приглашение в личный кабинет.
Удаление статуса
Обязательные условия, при котором кнопка "Удалить" доступна для статуса:
не используется для автоматического перехода;
не выставлен ни у одного из клиентов;
есть хотя бы один другой статус в этой категории базового статуса.
Базовые (стандартные) статусы в Education ERP
Last updated
