Уникальные статусы для клиентов

Добавлена возможность использовать свои названия статусов вместо стандартных

Ранее в Education ERP были только 9 стандартных статусов. Подробнее

К нам часто приходили запросы от франчайзи, что для их школ набор стандартных статусов не отражает суть той работы, которая в данный момент проводится с клиентом.

Было решено добавить возможность создания новых уникальных статусов, которые четко покажут процесс работы с клиентами в каждой школе.

Добавление нового статуса

На странице Клиенты - Все клиенты нажмите кнопку "Настройки статусов".

Далее в блоке с базовым статусом, для которого хотите указать уникальное название, нажмите кнопку "Добавить новый".

Введите название статуса и сохраните.

Называйте статусы корректно и понятно.

Если в системы уже был аналогичный статус, то при добавлении будет предложено использовать его.

Переключение стандартного статуса на уникальный

Включите свой созданный статус и все клиенты, кто раньше был в статусе Новый теперь будут в статусе "Новичок".

Для автоматического перехода можно выбрать только 1 статус.

Несколько статусов в блоке одного базового

Вы можете добавить нескольких статусов а блоке одного базового. В автоматическом режиме будет работать только 1 из них, но в ручном режиме вы можете переключится на любой из списка.

Почему один из статусов должен быть обязательно выбран для автоматического перехода?

Например, при покупке абонемента клиент в статусе Новичок, должен автоматически попасть в новый статус из блока "Базовый статус: Купил абонемент", чтобы получить уведомление-приглашение в личный кабинет.

Ручной перевод в новый статус из блока "Купил абонемент"

Удаление статуса

Обязательные условия, при котором кнопка "Удалить" доступна для статуса:

• не используется для автоматического перехода;

• не выставлен ни у одного из клиентов;

• есть хотя бы один другой статус в этой категории базового статуса.

Базовые (стандартные) статусы в Education ERP

Новый

Новые клиенты школы, кто не купили ни одного абонемента и не посетили пробное занятие.

В работе

Клиенты из 'Новые', кто пока не принял решение, не записались на пробное занятие и не отказались.

Записался на пробное занятие

В этот список попадают те клиенты из 'Новые', у которых проставлена дата записи на пробное занятие.

Посетил пробное занятие

В этот список попадают клиенты, которые не купили ни одного абонемента, но посетили пробное занятие. Посещение пробного занятия можно отметить на странице клиента в поле "Посетил пробное занятие" .

Подбор группы

Клиенты, чьи ученики находятся в процессе подбора группы

Купил абонемент

В этот список попадают клиенты, которые купили хотя бы один абонемент. Абонемент можно добавить на странице ученика. Ученик - ребенок клиента.

Резерв

В этот список попадают заинтересованные клиенты. Например, не согласился прийти на пробное занятие сразу, но готов посетить пробное занятие позже или если не хватает мест в группе.

Отказался

В этот список попадают клиенты, которые отказались посещать занятия.

Удален

Удалёнными помечаются пользователи, которые обратились как клиенты, но клиентами по сути не являются. Например, предложения от другого бизнеса или звонки детей.