Уникальные статусы для клиентов
Добавлена возможность использовать свои названия статусов вместо стандартных
Last updated
Was this helpful?
Добавлена возможность использовать свои названия статусов вместо стандартных
Last updated
Was this helpful?
Ранее в Education ERP были только 9 стандартных статусов. Подробнее
К нам часто приходили запросы от франчайзи, что для их школ набор стандартных статусов не отражает суть той работы, которая в данный момент проводится с клиентом.
Было решено добавить возможность создания новых уникальных статусов, которые четко покажут процесс работы с клиентами в каждой школе.
На странице Клиенты - Все клиенты нажмите кнопку "Настройки статусов".
Далее в блоке с базовым статусом, для которого хотите указать уникальное название, нажмите кнопку "Добавить новый".
Введите название статуса и сохраните.
Называйте статусы корректно и понятно.
Если в системы уже был аналогичный статус, то при добавлении будет предложено использовать его.
Включите свой созданный статус и все клиенты, кто раньше был в статусе Новый теперь будут в статусе "Новичок".
Для автоматического перехода можно выбрать только 1 статус.
Вы можете добавить нескольких статусов а блоке одного базового. В автоматическом режиме будет работать только 1 из них, но в ручном режиме вы можете переключится на любой из списка.
Почему один из статусов должен быть обязательно выбран для автоматического перехода?
Например, при покупке абонемента клиент в статусе Новичок, должен автоматически попасть в новый статус из блока "Базовый статус: Купил абонемент", чтобы получить уведомление-приглашение в личный кабинет.
Обязательные условия, при котором кнопка "Удалить" доступна для статуса:
не используется для автоматического перехода;
не выставлен ни у одного из клиентов;
есть хотя бы один другой статус в этой категории базового статуса.