Настраиваемый список клиентов

Клиента можно отфильтровать по нескольким фильтрам на станицах Клиенты - Все клиенты - Настраиваемый список.

Сохраненные фильтры позволяют один раз выставить настройки и использовать их для получения быстрого списка в следующий раз, сохраняя созданный фильтр значений.

Столбцы - возможность выбрать те данные, которые будут отображены в таблице экпорта Excel с клиентами.

Состояние клиента - возможность выбрать одно или несколько состояний, в которых в данный момент располагается клиент - родитель в воронке продаж.

Группа, Школа - если у франчайзи несколько школ, то можно сформировать список для одной из них, либо выбрать нужную группу в школе.

Поле Город актуально для франчайзи имеющих школы в разных городах.

"Расширенные настройки" позволяют использовать большее число фильтров.

Полученную таблицу можно отправить на печать или экспортировать в файл Excel. Также есть возможность разослать уведомления по выбранному списку клиентов.

В результирующей таблице можно вывести столбцы с любыми необходимыми данными клиента.

Примеры:

Мед. осмотр

Школа каждый новый учебный год приглашает учеников пройти медицинский осмотр. Клиенту должны прислать направление от школы с просьбой явки ребёнка.

В поле "Столбцы" выберете: Ученики, Школа, Группа. Заполните поле "Школа". А также в расширенных настройках выберете Фамилия/Имя/Отчество, пол, телефон клиента.

По кнопке "Применить настройки" сформирован список клиентов, которые получал уведомление о посещении их ребёнка медицинского осмотра.

Пример 2