Создание собственных шаблонов
Шаг 1. Шаблоны документов
Перейдите в шаблоны документов.
По умолчанию будет сгенерирована первая группа шаблонов, где:
есть три образца документов:
Заявление на зачисление
Заявление на отчисление
Согласие на обработку персональных данных
доступно включение
генерации договоров со слушателями
Измените название группы шаблонов на понятное для вас, например, "Педагоги_ПО"/"Все ДПО".
Внесите комментарий, если это необходимо.
Определить, какие документы будут автоматически генерироваться во Flow в данной группе шаблонов и приступайте к шагу 2.
Так как в организации может быть несколько групп шаблонов, а подписанты для документов добавляются не в группу шаблонов, а в организацию, то добавлен блок "Подписанты", чтобы была возможность посмотреть, кто будет подписантом у документов в группе.
По кнопке “Перейти в карточку организации” пользователь попадает на страницу Подписанты.
Шаг 2. Скачивание и редактирование обязательных шаблонов документов
Скачайте шаблон документа Заявление
Откройте файл с заявлением и ключевые слова (можно открыть во Flow или скачать файл Excel и открыть его). На примере заявления на зачисления посмотрите, как по тексту подставляются ключевые слова.
Например, ключевое слово §ProgramType§ - тип программы, найдя его в шаблоне, Flow подставит значение из поля тип программы из заявки слушателя, когда для него будет генерироваться заявление на зачисление.
Если в заявлении на зачисление требуются корректировки, внесите их, копируя ключевые слова.
Важно, при создании своего шаблона/редактировании текущего, ключевые слова со спецсимволами надо именно копировать.
Сохраните файл со своими дополнениями
Загрузите скорректированный файл во Flow
Повторите пункты 1-4 с заявлением на отчисление и с согласием на обработку персональных данных.
Проверьте каждый из загруженных, документов нажав на "глаз"
Шаг 3. Выпуск приказов
При выборе автоматического выпуска приказов будет предложено 2 шаблона для приказа на зачисление и отчисление (причина отчисления будет подтягиваться в приказ из статуса заявки).
Повторите пункты 1-4 из шага 2.
В шаблоне каждого из приказов вы увидите картинку с крестиком, она обязательно должна присутствовать и в вашем шаблоне, поэтому либо отредактируйте данный шаблон в соответствии с требованиями вашей организации (предпочтительнее, чтобы не сбить местоположение и размер крестика) либо скопируйте картинку и вставьте её в свой шаблон.
Когда приказ будет генерироваться для заявки, вместо крестика появится штамп подписанта.
Шаг 4. Генерация договоров со слушателями
У каждой организации свои требования к договору на обучение, поэтому, нажав "Разрешить", не будет образца документа.
Шаблон договора необходимо будет подготовить самостоятельно, подставив по тексту ключевые слова. Попрактиковавшись на шаге 2 и 3, переходите к его созданию:
Создайте файл в формате .docx
Вставьте в него текст договора на обучение вашей организации
По тексту подставьте ключевые слова (обязательно через копировать-вставить)
Сохраните файл
Загрузите его во Flow
Шаг 5. Сохранение группы шаблонов
Сохраните группу шаблонов.
После сохранения, если в организации будет использоваться несколько групп шаблонов, перейдите к созданию следующей группы.
Выбрать подходящую группу шаблонов будет возможно на странице заявки.
Поздравляем! 🎉 Процесс заполнения группы шаблонов завершен!
Last updated