Занятия и мероприятия
Настраиваемый список - инструмент для составления и фильтрации списков клиентов, благодаря которому в результирующей таблице можно вывести столбцы с любыми необходимыми данными занятий и мероприятий.
Каждый учебный год школы приглашают учеников на различные занятия и мероприятия - в этом году школа должна составить списки открытых занятий, новогодней поездки в театр и в летний лагерь.
В поле "Столбцы" выберете: Тип, Дата, Название группы/мероприятия. Заполните поля "Педагог", "Дата". А также в расширенных настройках выберете учеников, записанных на занятие/мероприятие.
По кнопке "Применить настройки" сформирован список мероприятий, которые должны посетить записавшиеся ученики.
Клиента можно отфильтровать по нескольким фильтрам на станицах Клиенты - Все клиенты - Настраиваемый список.
Сохраненные фильтры позволяют один раз выставить настройки и использовать их для получения быстрого списка в следующий раз, сохраняя созданный фильтр значений.
Столбцы - возможность выбрать те данные, которые будут отображены в таблице экпорта Excel с учениками.
Состояние клиента - возможность выбрать одно или несколько состояний, в которых в данный момент располагается клиент - родитель в воронке продаж.
Группа, Школа, Город - если у франчайзи несколько школ, то можно сформировать список для одной из них, либо выбрать нужную группу в школе. Поле город также актуально для франчайзи имеющих школы в разных городах.
"Расширенные настройки" позволяют использовать большее число фильтров.
Полученную таблицу можно отправить на печать или экспортировать в файл Excel. Также есть возможность разослать уведомления по выбранному списку клиентов.
После выставления необходимых фильтров нужно нажать кнопку "Применить настройки".
Last updated
